Гора Кунлун служит местом, где встречаются три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, её защитная мощь слабеет. В этот миг тёмные силы стремятся вырваться из своего плена и проникнуть в наш мир. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного защитника — Чжун Куя.
Одолев могучего демона-дракона Пуду, Чжун Куй не думал, что борьба завершится. Тьма не сдаётся. Она ищет лазейки, вселяясь в простых людей, чтобы достичь своих целей. Лишь Чжун Куй и его преданные ученики способны дать отпор этой угрозе и сохранить хрупкое равновесие.