Мария Швецова, коллега и близкая подруга Людмилы Колонковой, наконец-то отправляется в отпуск. Она прилетает в Сочи вместе с маленьким сыном Ванечкой. Однако поездку омрачают старые воспоминания. Именно здесь Людмила когда-то встретила Андрея, отца своего ребёнка. Узнав о его неверности, она ушла, не сообщив о беременности.
Новым знакомым становится сосед Дмитрий из Томска. Он всегда оказывается рядом в трудную минуту. Именно он помогает, когда Ваня пугается и теряется в парке. Мальчик уверен, что за ним следят, но Людмила думает, что это фантазии. Ужас наступает, когда ребёнок пропадает по-настоящему. Начинаются поиски, и первым под подозрение попадает Андрей. Но способен ли он на такое? Поддержку героине оказывают друзья из Питера — Кораблёв и Курочкин.
